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26
2023
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04
全球耐火材料當前形勢及2024年前景
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2018年世界耐火材料產量達到3600萬噸，反映了2016年以來全球鋼產量的上升趨勢。不過，這一好轉預期將是短暫的，預計耐火材料產量將從2020年起再次下降，原因是到2024年期間全球鋼鐵市場仍相對疲軟。過去十年，世界粗鋼產量從14.69億噸增加到18.12億噸，復合年增長率為3%。在城市化和工業化的推動下，占全球粗鋼產量約50%的中國以6.1%的復合年增長率增長，而世界其他地區的復合年增長率僅為0.6%，其中歐美和日本的成熟經濟體在此期間的粗鋼產量下降。2015年，全球鋼產量首次下降，2016年、2017年和2018年略有回升，但預計到2024年，年增長率將低于1%。由于鋼鐵制造商盡可能降低耐火材料產品的單位消耗量，耐材料總產量繼續下降。在成熟市場，單位產品耐火材料消費量幾乎已趨于穩定，但在中國和其他國家鋼廠的噸鋼耐火材料消費量繼續下降，這些國家的新鋼廠在鋼鐵生產和耐火材料使用方面采用了更為高效的現代技術。2008—2013年間，全球耐火材料產量同比增長1.5%，但2013—2018年間下降了2.2%。1960年，全球噸鋼耐火材料消費量平均為50～60 kg，但到2000年已降至20～25 kg。此后下降速度有所放緩。目前全球噸鋼耐火材料平均消費量在15～20 kg左右，中國噸鋼耐火材料消費量仍較大，但僅比全球平均水平高出5 kg左右。隨著鋼鐵市場需求放緩，耐火材料生產商面臨鋼鐵客戶要求降低價格的壓力，不得不消化更高的原材料成本，并且還要應對原料短缺危機，這是因為中國近年來實施了嚴格的環保措施，一些工廠關閉。受影響的耐火原料供應包括鋁土礦、氧化鋁、鎂砂和石墨等。耐火材料主要用于鋼鐵（黑色金屬）；非金屬礦物（水泥、平板玻璃、容器玻璃、陶瓷和石灰）；有色金屬（主要是鋁、銅、鉛、鎳、銀、鈦和鋅）以及其他應用（包括化學制造、石油精煉、鑄造、垃圾焚燒等），2018年全球各行業耐火材料消耗市場份額如圖1所示。到目前為止，鋼鐵行業是耐火材料的最大消費用戶，全球鋼鐵用耐火材料所占市場份額從2007年的57%左右下降到2018年的51%。盡管鋼鐵行業將繼續保持增長，但全球鋼鐵市場復蘇緩慢，以及中國越來越多地使用電爐而非轉爐，預計該行業耐火材料消耗所占份額將進一步減少?？傮w而言，預計到2023年，鋼鐵行業耐火材料需求量將占耐火材料市場總量的49%。?圖1 2018年全球耐火材料用戶市場份額（估計）整個耐火材料行業的整合仍在繼續，市場領頭羊奧鎂公司（RHI Magnesita）由奧鎂公司（RHI）和巴西鎂業公司（Magnesita Refratarios）于2017年合并而成，2018年實現收入31億歐元（約35億美元）。另一家全球大型企業英國維蘇威公司（Vesuvius）報告稱，2018年營業收入為18億英鎊（約23億美元）。大公司之間的合并使中小型制造商更難競爭，特別是在利潤率微薄的環境下；如在原材料短缺期間，限制了它們的購買力。由于全球鋼鐵產量增長非常有限，且耐火材料單耗持續下降，預計到2024年，全球耐火材料產量將繼續呈下降趨勢。耐火材料產量可能達到略高于3500萬噸的低點。（中國耐火材料網趙瑞編譯）
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